“计算机国家队”又有新动作!4月3日，易华录发布了一个重磅公告：公司收到实际控制人华录集团通知，华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。

  上述公告也代表着，央企整合再现。或许不久后，易华录将被纳入中国电科的版图，中国电科旗下的上市公司也将从17家增长到18家，在国资委倡导的专业化整合道路上又进了一步。

  易华录表示，该方案尚需获得相关主管部门批准，上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。有必要注意一下的是，易华录可是一只线月至今，易华录涨幅超过200%，股价从11元一路攀升至目前将近40元。

  中国电科目前拥有的上市公司达17家之多，其中仅海康威视一家的市值就高达近4000亿元。

  点评：财通证券觉得，看好后续央企重组带来的新一轮”央企牛“：过往2005年股改、2015-2017年国企重组等均带来一波“央企牛”。本轮国企改革，国资委明确2024年前要打造出一批旗舰型上市龙头，央企重组行情可期。

  3日晚间，公募基金披露最新净值，其中显示，不少基金产品的净值，慢慢的开始大幅偏离估算净值，也就是说，有一些基金经理大换仓，买AI了。

  近期，人工智能板块逼空式暴涨，TMT板块牛股成群。海天瑞声年内大涨292%居首，寒武纪-U、云从科技-UW、剑桥科技等多股涨幅超两倍。

  多家上市公司紧急提示风险，云从科技、同花顺、昆仑万维均发布异动公告，表示尚未与OpenAI开展合作，ChatGPT产品和服务尚未给公司带来业务收入。

  美股周一收盘涨跌不一，截至收盘，纳斯达克指数跌0.27%，道琼斯指数涨0.98%，标普500指数涨0.37%。

  欧佩克+多国宣布自愿减产后，能源股全线%，道达尔涨约7%，英国石油涨约5%。

  美国WTI原油期货周一收高6.3%，收于每桶80.42美元，创3月6日以来的最高收盘价。

  对于美光公司被网信办调查引发供应保障担忧，多家上市公司陆续回应影响，表示已经建立多元化供应商，相关存储产品有保障；另外业内人士对国产存储厂商的补位替代表示看好，并已经准备接替美光客户。

  江波龙表示，公司一直基于稳健经营，控制资源成本及交付风险，产品设计都有备份存储资源。佰维存储表示，公司实行供应商多元化计划，已经和主要的存储晶圆制造厂商、经销商建立了长期稳定的合作伙伴关系，可以保障存储晶圆供应的持续、稳定。东芯股份则表示，目前公司同美光尚未有任何形式的合作。

  中央政法委旗下长安剑发文称，“搬来小板凳吃瓜”是网友的普遍心态，网友可以有，但有关部门不行，切实肩负起职责，才能扫清网上的一地鸡毛。要查清有没有人违法犯罪，要查清有没有人造谣诽谤，要查清有没有人浑水摸鱼。

  目前多家品牌与张继科切割，在安踏官方微博主页以“张继科”为关键词进行搜索时，已搜索不到任何内容。一汽丰田、NVR上扬和安踏一样，下架了张继科有关的所有宣传物料，诺特兰德则通过微博官宣与张继科解除合作伙伴关系，舒肤佳、相宜本草、 燕京啤酒 、怡宝等品牌的社会化媒体账号将与张继科相关的历史动态删除。

  在两周前3月16日，电池级碳酸锂的钢联报价还在33.3万元/吨的位置，仅两周过去，价格就又跌了10万元/吨。有分析师表示，今年以来电池级碳酸锂价格几乎每天都在下降，相较年初，目前价格已下跌近50%。

  自选哥整理发现，随着锂价下跌，对新能源车产业链中下游的积极影响十分明显，碳酸锂价格下降一方面减轻了电池企业的经营压力，同时为拓展储能业务提供了有效支持。同时，新能源整车厂也将拥有充足的弹药。

  4月3日中芯国际A股、港股分别涨8.92%、7.53%，股价均创下近两年多以来新高，其中A股今日成交额70.28亿元，接近年内最高纪录(71.95亿元)，近一个月以来区间涨幅近30%。此前中芯国际公布财报，去年实现盈利收入72.73 亿美元，同比增长33.6%；归母净利润18.18亿美元，同比增长6.8%，也创下历史纪录。

  点评：浙商证券最新报告认为，得益于人工智能叠加数字化的经济发展，将刺激消费电子放量。当前半导体行业库存拐点已至，下半年随芯片需求复苏，将迎来价格拐点，预计2024年步入量价齐升的上行通道。

  据外交部网站消息，外交部发言人毛宁宣布：经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。同日稍早，外交部发言人华春莹宣布：法国总统马克龙将于4月5日至7日对中国进行国事访问。

  据悉，此次来自法国的约60名高管代表团也将与马克龙一同出访，这中间还包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团，以及欧洲飞机制造商空中客车公司。

  周一，特斯拉收跌超6%，盘中一度跌超7%，收报194.77美元/股，最新总市值6162.72亿美元。

  消息面上，上周末，特斯拉公布第一季度电动汽车交付量为422875辆，略高于市场预期，同比增加36%，不及特斯拉管理层自己设定的50%的目标，环比增速为4%；产量为440808辆。但是，创纪录的产销量的代价是，特斯拉在美国、中国和欧洲多次降价。市场忧虑降价促销会伤害利润率，Bernstein的分析师表示，特斯拉降价已经并将削弱行业盈利能力(包括特斯拉)。

  10、日本称将加强对高性能半导体制造设备出口管制，中方：已向日方严正交涉

  11、商务部：聚焦汽车、家居等重点领域 积极推动出台一批促消费的政策措施

  12、中国酒类流通协会会长：部分酒企反馈酱酒整体库存水平已明显低于去年同期

  自选哥提示，今日沪深两市有华曙高科申购，国泰环保、科源制药、云天励飞、华海诚科等4只新股上市。

  1、10:00 国新办就第133届中国进出口商品交易会有关情况举行发布会

  近期，白糖价格涨势如虹，3月末的价格创出近5年来新高。4月3日，郑商所白糖期货继续上扬，主力2307合约最高报价一度达到6612元/吨，创下自2017年下半年以来的新高。目前国内市场交投氛围活跃，地区报价高位推涨。

  统计发现，春节过后，白糖价格累计涨幅逼近10%，近半年涨幅近20%。而A股市场上，国内制糖的上市公司有中粮糖业、南宁糖业等7家。

  3月以来，已有部分制糖上市公司获得北上资金加仓。数据宝统计，按照区间均价计算，金龙鱼和中粮糖业均获北上资金加仓超千万元；期间融资资金加仓中粮糖业203万元。

  5、AI音乐国内首家AIGC音乐服务商完成近千万美金融资，AI音乐望迎来风口。

  中原证券建议，短线关注半导体、新能源、汽车以及医疗服务等行业的投资机会；中信建投建议重视AI垂直行业投资机会。

  中原证券表示，随着政策落实到位，经济持续复苏，工业盈利增速下降幅度有望收窄。近期行业板块呈现较强的二八效应，北向资金连续3周净流入，场内融资资金明显回升，资金活跃度明显所有回升。海外银行业危机得到各方立即处理，对市场的影响有所降低。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需重视政策面、资金面以及外部因素的变动情况。我们提议投资者保持六成仓位，短线关注半导体、软件开发、新能源、汽车以及医疗服务等行业的投资机会。

  中信建投研报认为，以GPT-4为代表的大语言模型除了赋能和升级搜索引擎、办公软件、图片/视频/音频生成、CAD/EDA等工业设计、代码自动生成等以ToC为主的工具类场景应用外，未来通过与垂直行业深度结合，基于通用模型形成具备垂直行业know-how与知识图谱的行业大模型，可以为用户更好的提供专业度更高、可实际商用的AI解决方案。借助通用大模型在垂直行业落地AI应用的过程中，数据和行业know-how是关键。例如建筑行业的项目数据、医疗行业的医保数据、金融行业的用户画像数据、海运行业的船位数据等是AI大模型赋能相关垂直行业的关键，相关企业将主要受益。

  偏正面方面，自选哥提示关注高测股去年净利增超3.5倍等；偏负面公告方面，注意云从科技提示风险等。

  从解禁比例来看，未来五日和顺石油解禁比例达62.39%，其次解禁比例居前的分别为华西科技和天益医疗；从解禁市值来看，中复神鹰、和顺石油、天益医疗等股解禁市值居前。

  自选哥提示，美股周一收盘涨跌不一，热门中概股多数下跌；美国黄金期货收高并站上2000美元关口，创一年多以来的最高收盘价；美国WTI原油期货收高6.3%，收于每桶80.42美元，创3月6日以来的最高收盘价。

  1、美股市场：美股周一收盘涨跌不一。一位大空头称科技股的疯狂上涨不可持续。油价飙升，使已因美联储加息和银行业动荡而境况堪忧的经济面临新的威胁。美国3月ISM制造业活动指数连续第五个月萎缩。

  2、中概股：热门中概股周一多数下跌，纳斯达克金龙指数收跌0.97%。世纪互联涨超27%，容联云通讯涨超26%，凯信远达医药涨超16%；中国天然资源跌超11%，鑫苑置业、香颂国际跌超9%。

  3、贵金属市场：美国黄金期货周一收高并站上2000美元关口，创一年多以来的最高收盘价。在银行业动荡刺激了人们对美联储将放缓激进加息步伐的押注之后，紧张的投资者找各种避险投资对象，令金价得到提振。

  4、原油市场：美国WTI原油期货周一收高6.3%，收于每桶80.42美元，创3月6日以来的最高收盘价。周日，以沙特为首的石油输出国组织及其盟友(OPEC+)决定每天自愿减产百万桶，以抵消美国和全球需求的疲软。

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